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文 | 字母 AI开云体育，作家 | 苗正，剪辑 | 王靖

究竟是什么样的更新，才能让谷歌 CEO 皮查伊称之为"深得人心"（Answering a top request from our users）？

那即是谷歌 Gemini 最新的 Personal Intelligence 功能。

它通过用户 Gmail、Google Photos、YouTube 和搜索等利用的数据，让 AI 粗略跨数据源推理，提供个性化酬金。着实意思意思上竣事了 AI 万能管家。

险些同期，谷歌还与苹果达成多年期融合，Gemini 3 将成为新版 Siri 的期间底座。还有通用商务条约的发布。一系列动作密集而迅猛。

成本阛阓的反应亦然立竿见影，Alphabet 市值龙套 4 万亿好意思元，19 年来初次超过苹果。

这一系列更新背后，是谷歌全栈上风的体现。

从硬件到软件，收获于谷歌在 AI 产业链的每个形态都有布局，而他们也正在用期间栈截止越来越多的生态。

谷歌开释的信号很明确，不仅要赢，还要赢得更透彻。

期间代差不错追逐，资金差距不错弥补，但生态位的差距一朝造成，OpenAI 们可能就耐久无法追逐上谷歌了。

01

谷歌和苹果的融合，是一次世纪抓手。

1 月 12 日，两家公司融合书记达成多年期融合条约，Gemini 3 将成为下一代苹果智能（Apple Intelligence）的期间底座。

此次融合并非单纯的提供基座大模子那么浅易。著述《"套壳"谷歌 Gemini，但苹果还没断念自研模子》中提到，Gemini 行为后台检修导师与复杂任务处理引擎（肃穆信息摘抄、跨利用调整等），苹果自研模子处理腹地明锐数据。

所灵验户交互与数据流转通过苹果独到云完成，Siri 截止权与隐秘尺度仍由苹果掌控，中枢落地场景为本年晚些时候推出的新版个性化 Siri。

凭据外媒报谈，这笔走动瞻望每年为谷歌带来约 10 亿好意思元的收入，但更蹙迫的价值是数据。Siri 每天处理约 15 亿次申请，这些交互数据将进一步强化 Gemini 的 Agent 才智。

即便不触碰任何用户的明锐数据，但是 Gemini 还是会了解用户的需乞降处理收尾。因此，当用户习尚在新版 Siri 中完成各式任务时，谷歌就掌控了从用户意图到利用实行的完竣链条。

险些在并吞时期，谷歌在好意思国零卖融合会推出通用商务条约（Universal Commerce Protocol，UCP）。这是一个开源的 AI 电商尺度，不错让 AI 代理与交易系统无缝对接。

谷歌与 Shopify、Walmart、Target、Wayfair、Etsy 等 20 余家零卖和支付巨头联手打造这一条约，使用户不错告成在 Gemini 利用和 AI Mode 中完成商品搜索、比价、下单和支付，无需跳转到商家网站。

这种"原生结账"体验透彻改写了电商的流量逻辑，进口从孤独电商网站转动到了 AI 对话界面。

在零卖端，Gemini 还接入了 Google Shopping Graph。这是一个包含跳跃百亿商品信息的常识库，支柱 AR 诬捏试穿、价钱保护、及时库存查询等功能。

说回谷歌的 Personal Intelligence 功能，它与 ChatGPT 仅能参考过往对话历史不同，这个功能主打的是不错跨利用推理，分析数据点之间的沟通。

谷歌提供的案例涌现，当用户站在轮胎店列队却不知谈我方的 2019 款本田微型货车需要什么型号的轮胎时，Gemini 不错从 Google Photos 中识别车辆设立，从 Gmail 收条中找到车牌忽闪信息，然后提议不同的选项。

比如一种顺应平方驾驶，另一种顺应全天候条目，参考的是在 Google Photos 中找到的家庭赶赴俄克拉荷马州的公路旅行记载。

用户不错单独截止每个数据源的造访权限，在隐秘保护和功能体验之间取得均衡。

谷歌强调，Gemini 不会告成在 Gmail 收件箱或 Google Photos 库上进行检修，而是仅使用"有限信息，如 Gemini 中的特定教导和模子的反应"来改造这一才智，且会接管法式过滤或暗昧对话中的个东谈主数据。现时该功能已向 AI Pro 和 Ultra 订阅用户绽放测试。

02

AI 产业正在参预一个被称之为" inference economics "（推理经济学）的期间。

在这个期间，竞争上风不再由检修模子的参数目界说，而是由"以最低成本提供灵验信息"的才智决定。而谷歌在这方面的布局号称教科书级别。

谷歌使用自研的 TPU 芯片检修模子，它的上风主要鸠合体当今在推理形态上。

这是因为 GPU 每作念一次运算，都要平庸地从缓存或内存（HBM）中读写数据。这种"存取 - 诡计 - 存取"的轮回在推理时会消耗无数带宽和电力。

TPU 让数据在处理单位之间告成传递。一朝权重加载进阵列，数据流进去就能连气儿完成盈篇满籍次乘加操作，无需中间写回内存。

不仅如斯，为了兼顾图形渲染、科学诡计等任务，GPU 领有复杂的调整逻辑、分支预测和指示缓存。这些在纯正的推理运算中属于"无效载荷"，但又必须破钞诡计资源。

TPU 剥离了系数非 AI 沟通的电路。在推理时，由于模子结构是固定的，TPU 能以极高恶果的批处理（Batching），险些没未必钟周期被铺张在指示调整上。

此外，谷歌在 TPU Pod 中使用了自研的 OCI（光学电路交换）期间。

比拟于英伟达依赖的电缆和 NVLink 开关，谷歌的光学互联能以更低的功耗提供数 Tbps 的跨芯片带宽。这使得 TPU 在处理超长荆棘文或超大模子推理时，通讯支出更小。

当 Gemini 每天处理数十亿次查询时，每次推理哪怕只节俭几好意思分，积攒下来即是数亿好意思元的成本上风。

更深层的上风体当今交易模式上。

谷歌并不追求 AI 订阅收入的最大化，Gemini Advanced 的订价策略比 ChatGPT Plus 更低廉，以至在某些场景下皆备免费，比如 edu 账号不错全年免费。

谷歌的政策是"羊毛出在猪身上"，强化生态锁定、增多用户停留时期、擢升告白定向精度。

凭据财报，谷歌约 80% 的收入仍然来自告白。关于谷歌来说，AI 并不是一个重生意，而是一次"告白引擎的史诗级大修"。

谷歌将 Gemini 深度镶嵌。用得越多，用户的数据画像就越澄澈，告白推送也就越精确。

不仅如斯，传统的蓝色贯穿是搜索引擎让你尽快离开，点击去别的网站。

但是和 Gemini 对话千差万别，谷歌需要用户陆续留在 Gemini 里。用户停留时期越长，展示高价值告白的契机就越多。

谷歌不靠卖 AI 获利，而是用 AI 让现存的告白生意变得更获利。

迭代速率的上风相通要害。

从 DeepMind 的参议 idea 到 TPU 的芯片优化，再到模子检修和居品部署，谷歌不错在一个闭环内完成通盘链条。

而像 OpenAI 这么的 AI 企业，念念要更新就需要融合微软的 Azure 云、英伟达的芯片供应、第三方的数据融合，有策画链条冗长，反应速率势必慢半拍。

在 AI 武备竞赛的"以周诡计"节拍中，这种速率互异可能决定阛阓窗口的得失。

是以谷歌才会更新得越来越快，同期他们还在扩大上风，造成"赢家总赢"的场面。

打下推理成本后，通过与苹果的融合，谷歌取得了无数的 Siri 申请数据，额外于 ChatGPT 日均 25 亿次教导词的 60%。而通过 UCP，谷歌还将在电商 AI 进口的争夺战中抢得先机。

这不是浅易的期间融合，而是对流量分发权的再行界说。

数据飞轮是谷歌最难以复制的护城河。谷歌领有 Search、YouTube、Gmail、Maps 等九个用户跳跃 10 亿的居品，每天产生的数据量远超任何竞争敌手。

Personal Intelligence 功能的推出，让这些数据初次被深度整合到 AI 体验中。

用户每一次与 Gemini 的交互，都在强化模子对个体偏好的分解，造成正反馈轮回。这种"数据→模子→体验→更多数据"的飞轮效应，是 OpenAI 等孤独 AI 公司难以企及的。

03

视角切换到 OpenAI 这边，他们此刻正堕入前所未有的逆境。

2025 年底，就在 Gemini 3 发布后不久，OpenAI CEO Sam Altman 向整体职工发出了"红色警报" ( code red ) 。OpenAI 公司暂停了系数交易化容貌，包括告白平台、个东谈主助手 Pulse、购物代理以及健康 AI 器具的招引。

全员转向一个策画，那即是追上 Gemini 3 的水平。

奥特曼其后在播客中承认，这种"红色警报"现象平庸会不时 6 到 8 周，但他补充说：" Gemini 3 的影响莫得咱们惦记的那么大。"

然则阛阓数据讲明了另一个故事。

凭据 Similarweb 的分析，ChatGPT 在生成式 AI 阛阓的份额从 2025 年 1 月的 87.2% 跌至 2026 年 1 月的 64%，而 Gemini 在同期从 5.7% 涨至 21%。

ChatGPT 的收罗流量在近几周下落了 22%，从 12 月初的约 2.03 亿日均造访量降至 1.58 亿，而 Gemini 的使用量保持褂讪在 5500 万至 6000 万日均造访量。

此消彼长之间，ChatGPT 的管辖地位正在被撼动。

凭据谷歌财报电话会议，Gemini 的月活跃用户从 2025 年 7 月的 4.5 亿增长到 10 月的 6.5 亿，三个月内增长 44%。

反不雅，Similarweb 的数据涌现，ChatGPT 同期增长仅为 5%-6%。

苹果融合的"左迁"更是一记重击。

OpenAI 曾是苹果在 AI 限度的首选融合伙伴，ChatGPT 被整合到苹果智能中，用于处理复杂查询。

但在谷歌与苹果的新条约下，OpenAI 的变装被角落化了。

投资参议公司 Equisights Research 的 CEO Parth Talsania 刀刀见血地指出："苹果选定 Gemini 行为 Siri 的底层期间，意味着 OpenAI 转移为扶持变装。ChatGPT 仍然可用于复杂的、用户主动选定的查询，但不再是默许的智能层。"

更深层的迹象在于，谷歌全栈上风正在放大。

OpenAI 莫得我方的搜索引擎、操作系统以及居品矩阵。每一个 APP 之间除了账号重叠之外，都是孤独运作的。

但谷歌不错将 Gemini 无缝镶嵌 Gmail、Docs、YouTube 等用户平方使用的器具中，反之还有 Personal Intelligence 功能。

ChatGPT 却只可要求用户主动离开现存责任经由，用户念念生成视频就得从 ChatGPT 里退出来掀开 Sora App。

谷歌很了了一件事：用户对 AI 模子本人并不诚心。

这个行业的暴躁真相是，用户会绝不彷徨地在 ChatGPT、Gemini、Claude 之间往来切换，谁的模子在某个任务上推崇更好，他们就用谁。

数据涌现，越来越多的招引者运转使用 LangChain 这么的轮廓层，让利用不错在不同的 AI 提供商之间无缝切换，而不需要重写代码。这种"多模子策略"正在成为常态，ChatGPT 用于写稿，Claude 用于任务编排，Gemini 用于多模态分解。

但用户对他们的数据、使用习尚、用度预算和工违纪果倒黑白常诚心。

他们的数据不可能放荡迁徙到其他平台，这些习尚也不可能整宿之间改造。

是以谷歌的政策即是收拢这些着实的诚心度，通过更大的 AI 生态让用户感受到不时的价值增长，锁住用户。

当用户发当今 Gmail 里就能告成用 Gemini 草拟邮件，在 Google Docs 里就能让 AI 帮手润色著述，在 YouTube 里就能取得视频摘抄，他们为什么还要掀开一个孤独的 ChatGPT 标签页？

这种"无缝体验"远比模子更有眩惑力。

别的模子可能更贤慧，但 Gemini 就在每天神用的器具里，不需要切换窗口，不需要复制粘贴，这就够了。

要害的是，谷歌还在不停裁汰用户使用 AI 的门槛，用价钱战进一步扩大上风。

免用度户当今不错在 Gemini CLI 中使用 Gemini 3，往常唯有付用度户才能使用。

1 月初，新用户年订阅 Google One 的 AI Pro 半价促销。这些动作的策画很明确：让更多用户参预谷歌的生态系统，让他们习尚在谷歌的居品中使用 AI，让迁徙的成本变得越来越高。

当期间竞赛演变为生态位竞争，先发上风和资金储备都不再是决定性要素。

谷歌正在用全栈招引一个 AI 帝国。

而关于 OpenAI 和其他竞争者来说开云体育，亮出"红色警报"并不成处分问题，他们念念要追上谷歌的脚步，只会越来越艰苦。